Történetünk főhőse Yamada, aki mocskos szájú, ingerlékeny, sokszor késik, az órán alszik és a jegyei borzalmasak. Yamada nem átlagos fiú. Az iskolában kivétel nélkül mindenki gyűlöli, mert mindíg ijesztően néz. A lányok messzire menekülnek tőle, a fiúk pedig egyenesen kihívásnak értékelik, ha Yamada csak a közelükbe téved. megszorongathatná. Aztán egy nap ezt a problémás kölyköt legyűri egyetlen lépcsőfok. A gyengélkedőn ébred fel, és azonnal megérzi, hogy valami nem stimmel. Döbbenten veszi észre, hogy egy lány, Shiraishi Urara testébe került. A lány az évfolyam legjobb tanulója, osztálytársak, sőt, Yamada mellett ül.